Vermögensaufbau-Strategie
Sie verdienen gut, wissen aber nicht, wie Sie Ihr Geld strukturieren sollen? Diese Beratung hilft Ihnen, einen Plan zu entwickeln, der zu Ihrem Leben passt.
- Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation
- Entwicklung einer individuellen Sparstrategie
- Empfehlungen zu Investmentoptionen
- Umsetzungsplan mit konkreten Schritten
Führungskräfte-Coaching
Finanzielle Entscheidungen als Unternehmer oder leitende Angestellte erfordern besondere Überlegungen. Dieses Coaching verbindet persönliche Finanzen mit beruflicher Verantwortung.
- Finanzielle Planung für Unternehmer
- Steueroptimierung und Vermögensschutz
- Entscheidungsrahmen für größere Investitionen
- Vier Sitzungen über drei Monate verteilt
Langfristige Begleitung
Manche Situationen erfordern kontinuierliche Unterstützung. Bei diesem Angebot begleiten wir Sie über ein Jahr hinweg mit regelmäßigen Check-ins.
- Quartalsweise Überprüfung Ihrer Strategie
- Anpassung bei Lebensveränderungen
- Zugang zu unserer Ressourcenbibliothek
- Direkter E-Mail-Support zwischen Sitzungen
Finanzielle Grundlagen Workshop
Ein halbtägiger Workshop für Personen, die ihre finanzielle Bildung aufbauen möchten. Praktisch, ohne Fachjargon, mit klaren Handlungsempfehlungen.
- Verständnis grundlegender Finanzkonzepte
- Budgetierung und Ausgabenverfolgung
- Einführung in Investmentprinzipien
- Persönliches Arbeitsbuch inklusive
Altersvorsorge-Planung
Ruhestand mag weit entfernt erscheinen, aber die Entscheidungen von heute prägen Ihre Optionen von morgen. Diese Beratung hilft Ihnen, rechtzeitig vorzusorgen.
- Berechnung Ihres Vorsorgebedarfs
- Analyse bestehender Rentenansprüche
- Strategie für private Vorsorge
- Optimierung von Versicherungen
Erstgespräch
Nicht sicher, welche Leistung passt? In einem einstündigen Gespräch besprechen wir Ihre Situation und finden heraus, wie wir Sie am besten unterstützen können.
- Persönliches Kennenlerngespräch
- Überblick über Ihre aktuelle Situation
- Empfehlung für nächste Schritte
- Unverbindlich und vertraulich